Healthtech - Ein Strukturwandel für (Rück-)Versicherer ist im Gange.

Kurzfassung:

In der Vergangenheit haben Versicherer versucht, ihren strukturellen digitalen Nachteil mit Gesundheits- und Wellness-Funktionen aus der Welt der Verbrauchergesundheit zu mildern. Angesichts 7 grundlegender Herausforderungen waren ihre Bemühungen trotz wertvoller Erkenntnisse nur von begrenztem Erfolg gekrönt. Die Versicherer suchen nun nach Lösungen, die Versicherungen und Gesundheitstechnologien miteinander verknüpfen, um Versicherungsnehmern, Arbeitgebern, Maklern und Fachleuten im Gesundheitswesen einen besseren Mehrwert zu bieten. 

Angesichts des zunehmenden Rentabilitäts- und Regulierungsdrucks durch chronische und langfristige Krankheiten testen Kranken- und Lebens(rück)versicherer auf der ganzen Welt neue Geschäftsmodelle, Lösungen und Markteintrittsmöglichkeiten. Um ihre Bemühungen zu unterstützen, muss sich die Gesundheitstechnologie auf pharmakoökonomische Erkenntnisse stützen und bereit sein, eine leistungsbezogene Vergütung zu akzeptieren.

Mobile Health ist kein digitaler Ausreißer

Es ist für Nutzer und Versicherer gleichermaßen offensichtlich: Versicherungsdienstleistungen sind keine Produkte, die man jeden Tag oder jede Woche kauft oder mit denen man interagiert. Was vielleicht nicht so offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass mobile Anwendungen täglich, mindestens wöchentlich, idealerweise mehrmals täglich genutzt werden müssen, um installiert und verstanden zu werden und im Gedächtnis der Nutzer zu bleiben. Es gibt also einen strukturellen Nachteil für traditionelle Versicherungsprodukte, wenn sie im Bereich der mobilen Anwendungen erfolgreich sein sollen.

Als mobile Gesundheitslösungen (digitaler Begleiter, digitale Therapeutika, Wellness-App) aufkamen, klangen sie wie der Heilige Gral:

• Es handelt sich um Anwendungen, die täglich/wöchentlich genutzt werden müssen;
• Sie könnten Marketing- und Underwriting-Teams zugute kommen, die Nutzerdaten und digitale IDs nutzen könnten, um Kunden besser zu segmentieren und Preise festzulegen;
• Sie könnten als positive Eigenschaften dargestellt werden, die die Gesundheit der Patienten verbessern, was wiederum dazu beiträgt, dass die Prämien niedrig bleiben.

Die digitalen Teams der Versicherer fragten schnell nach Startups im Bereich der Verbrauchergesundheit, die diese Funktionen einbinden sollten, um das digitale Engagement der Patienten und das Branding zu verbessern.

Dabei gingen sie von 7 Annahmen aus, die den Erfolg der Versicherer bei ihren digitalen Gesundheitsvorhaben untergraben:

• Ausschließlich digitale Gesundheits-Apps funktionieren - Die Versicherer gingen davon aus, dass rein digitale Gesundheits- und Wellness-Anwendungen gute Werte für die Kundenbindung und die Verweildauer aufweisen: Mit einer Abwanderungsrate von 95 % nach 30 Tagen und einer Verweildauer von weniger als 10 % (Quelle: AppsFlyer) sind sie nicht die digitale Wunderwaffe, als die sie vielleicht verkauft wurden. Ohne menschliches Eingreifen (proaktives Coaching, Verbindung mit Ärzten) sind Akquisition, Bindung und Nutzung von mobilen Gesundheitsanwendungen miserabel; 
• Kern = Zentrum - Die Versicherer haben die Kernfunktionen der Versicherung in den Vordergrund ihrer Anwendung gestellt und die digitale Gesundheit als Zusatzfunktion eingefügt: Man kann zwar den Reiz verstehen, im Mittelpunkt des Gesprächs zu stehen, aber die Nutzer wachen nicht jeden Tag mit dem Gedanken an eine Kranken- oder Lebensversicherung auf. Die Versicherer mussten einen Weg finden, um Gesundheitsanwendungen voranzutreiben, ohne zu versuchen, im Mittelpunkt zu stehen;
• Das Gesundheitswesen kümmert sich - Versicherungs-Apps haben keine klinische Validierung für HealthCare Professionals (HCPs) durchlaufen, um ihre medizinische Relevanz zu bestätigen: eine App zur Einreichung von Anträgen, zum Querverkauf und zum Zählen von Schritten hat keine Chance, von einer medizinischen Fachkraft ernsthaft in Betracht gezogen zu werden. Um die Unterstützung von Fachleuten des Gesundheitswesens zu gewinnen, die den größten Einfluss auf das Patientenverhalten haben, ist es notwendig, medizinische Zertifizierungen zu erlangen;
• Zwangsfitness - Die Versicherer strebten nach digitalen Gesundheitslösungen, die alle ihre Versicherten auf einmal bedienen konnten: Sie wählten vanila Wellness-Lösungen, die mit besser finanzierten globalen Start-ups konkurrierten, die um die beste UX/UI wetteiferten und kein sinnvolles Unterscheidungsmerkmal boten (z. B. Schrittzähler, Lebensräder, Symptom-Checker, Telemedizin, Artikel...). Die Erschließung eines Therapiegebiets erfordert absolute Konzentration: Denken Sie an die Suche nach einem Medikament, das eine bestimmte Krankheit heilt, im Vergleich zur Suche nach einem Medikament, das alle Krankheiten heilt, und versuchen Sie nun, es beim Finanzamt statt in der Apotheke zu vertreiben;
• Vertrauen in mich - Die Versicherer hoffen, dass die Nutzer ihnen ihre Gesundheitsdaten anvertrauen, trotz des bekannten Misstrauens und der gegensätzlichen Interessen zwischen Versicherungsnehmern und Versicherern. Medizinische Anwendungen bieten einen vertrauenswürdigen Vermittler, der sowohl die Nutzer als auch die Versicherer beruhigt und schützt;
• Zeigen Sie mir das Geld - Die meisten digitalen Gesundheitsanwendungen haben keine strengen pharmakoökonomischen Studien durchlaufen, um ihre Auswirkungen auf die Verringerung der Gesundheitsschäden nachzuweisen, was ihr Wertversprechen als Marketing-Gimmick schmälert. Wenn eine solche Studie noch nicht verfügbar ist, sollte die Zusammenarbeit zwischen Versicherungen und Gesundheitstechnologie ohne bürokratische Verzögerung mit einem Pilotprojekt beginnen, um reale Beweise zu erbringen. 
• Build it and they will come - Viele Versicherer gingen davon aus - oder gaben zumindest vor -, dass sie über ausreichend gute Kundenbeziehungen verfügten, um digitale Produkte zu minimalen Kosten zu vertreiben. Inzwischen steht fest, dass die meisten Versicherer keinen digitalen Zugang zu ihren eigenen Versicherungsnehmern haben. Die Einführung digitaler Produkte erfordert ein kontinuierliches Marketing und die Einbindung der Versicherungsvertreter von der Zeichnungsphase an.  

Während einige digitale Teams noch immer alte Lösungen bei ihren letzten vertrauenswürdigen Tochtergesellschaften einsetzen, suchen die meisten Versicherer nach Lösungen und Partnern, die die oben genannten Fallstricke vermeiden können.

Gesundheitstrends und digitale Gesundheitsinnovation 

Der frühe Rückstand hätte die Innovation zum Stillstand bringen können, wenn 6 zugrunde liegende Trends die Lebens- und Krankenversicherer unter Druck gesetzt hätten, weiter zu innovieren.

• Die Prävalenz chronischer Krankheiten (CD) steigt mit der alternden Bevölkerung und den Entwicklungsländern. 60 % der erwachsenen Bevölkerung haben eine (und 40 % zwei oder mehr) chronische Krankheit(en) wie Bluthochdruck (25 %), Fettstoffwechselstörungen (30 %), Typ-2-Diabetes (10 %), psychische Störungen (18 %), Atemwegserkrankungen (10 %) und Krebs (5 %). Der Ausschluss von Patienten mit chronischen Erkrankungen ist nicht mehr praktikabel. 
• Wirtschaftliche Aspekte chronischer Krankheiten - Diese Krankheiten machen 35 % der gesamten direkten Gesundheitskosten aus und sind für 70 % der vorzeitigen Todesfälle verantwortlich. Die Rentabilität von Lebens- und Krankenversicherungen hängt zunehmend von der Fähigkeit der Versicherer ab, sich mit Prävention, Früherkennung und Management von CDs zu befassen.
• Druck der Aufsichtsbehörden - Angesichts der direkten und indirekten (Produktivitäts-)Kosten chronischer Krankheiten für die öffentliche Gesundheit und die Gesamtwirtschaft (schätzungsweise ~20 % des BIP) fordern die Aufsichtsbehörden von den privaten Versicherern zunehmend die Deckung (bereits bestehender) chronischer Krankheiten. 
• Wertorientierte Gesundheitsversorgung - Die klinische Wirkung allein reicht nicht mehr aus, um eine Kostenerstattung zu erhalten. Öffentliche und private Kostenträger verlangen zunehmend den wirtschaftlichen Nachweis, dass eine Behandlung kosteneffizienter ist als bestehende Lösungen.
• Verzögerung bei der Bewusstseinsbildung und der Therapietreue - Chronische Krankheiten beginnen in den 30er Jahren, werden in der Regel in den späten 40er Jahren erkannt, und die Patienten beginnen erst Mitte der 60er Jahre mit der Therapietreue. Die Verzögerung bei der Bewusstseinsbildung und der Adhärenz ist die letzte Grenze, die es durch Verhaltensänderungen zu überwinden gilt.
• Digitale Therapeutika - Digitale Gesundheitslösungen werden jetzt anhand klinischer Studien überprüft, um ihre medizinischen und Marketingansprüche zu untermauern. Diese Lösungen können, sobald sie klinisch erprobt sind, als digitale Therapeutika (DTx) bei der DTX Alliance registriert werden.

Die Wege nach vorn

Wir können bereits die Merkmale erfolgreicher digitaler Gesundheits-/Versicherungslösungen beobachten. 

In Bezug auf das Nutzenversprechen, 

• Die Verringerung langfristiger Risiken und damit die Verbesserung der Gewinnspanne der Versicherer ist das erste Wertversprechen, das digitale Gesundheitslösungen den Versicherern vermitteln können sollten;
• Auch die Senkung der Krankenversicherungsprämien der Arbeitgeber ist ein ähnliches Wertversprechen für digitale Gesundheitslösungen, die von den Arbeitgebern (un)direkt bezahlt werden;
• Schließlich können Krankenversicherer, die Zugang zu den Verhaltensdaten der Patienten haben, eine wettbewerbsfähigere Preisgestaltung anbieten als andere Versicherer, denen diese Daten vorenthalten werden. 

In Bezug auf die Gestaltung der Lösung,

• Klinische Forschung, die in von Experten begutachteten medizinischen Publikationen veröffentlicht wird, sollte zur Voraussetzung werden für 
• Die leistungsbezogene Preisgestaltung sollte ein wichtiger Bestandteil digitaler Lösungen sein (reine Marketingkosten schaffen keine Anreize).
• Es werden neue Versicherungsprodukte erprobt, die mit der Selbstkontrolle und dem Verhaltenstracking verknüpft sind: anreizbasierte (niedrigere Prämie bei Vertragsverlängerung, niedrigere Zuzahlung im Laufe des Jahres, Cashback) oder sanktionsbasierte Modelle (höhere Zuzahlung im Laufe des Jahres, umgekehrter Cashback). Diese Modelle werden gemeinhin als verhaltensbasierte dynamische Preisgestaltung (BBdP) bezeichnet.

In Bezug auf die Markteinführung,

• Bei der Erprobung des Konzepts sollten wirtschaftliche Nachweise und Messmethoden festgelegt werden, um Integrität und Vertrauen auf beiden Seiten zu gewährleisten. In Anbetracht der bescheidenen Ressourcen von Start-ups kann es für Versicherer empfehlenswert sein, die mit dem POC verbundenen zusätzlichen Kosten zu übernehmen (d. h. keine Softwarekosten, sondern Personalkosten oder spezielle Integration).
• Agenten und Makler sollten Anreize erhalten, um die Aufnahme von Patienten sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf die Qualität zu gewährleisten (7/14/30 Tage Abwanderung im Vergleich zu den leistungsstärksten Wettbewerbern)
• In Anbetracht der Bedeutung von betrieblichen Gesundheitsplänen sind die Arbeitgeber die am meisten interessierten Parteien, da sie davon profitieren und eine Schlüsselrolle bei der Aufnahme und Bindung von Mitarbeitern spielen.

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Um reale Beispiele für diese Veränderungen zu entdecken und Möglichkeiten zu erkunden, laden wir (Rück-)Versicherer ein, sich mit Elfie in Verbindung zu setzen, einem globalen Gesundheitsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, die Belastung durch chronische Krankheiten für Patienten, Gesundheitsorganisationen und Kostenträger zu reduzieren.